Bangkokbank (BBL)/ธนาคารกรุงเทพ

Wealth Advisor

Bangkokbank (BBL)/ธนาคารกรุงเทพ
Salary provided
Posted on 20 Jan 2021

Wealth Advisor

Bangkokbank (BBL)/ธนาคารกรุงเทพ

Job Highlights

  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
  • ประสบการณ์นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า High Net Worth
  • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC Complex/CFP)

Job Description

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟกลุ่ม High Net Worth ขึ้นไป (AUM 10 ลบ. ขึ้นไป) โดยรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่าและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่เพื่อให้ผลงานบรรลุเป้าหมาย โดยติดต่อทำความรู้จักสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟที่ได้รับมอบหมายทุกราย แจ้งรายละเอียดของเงินฝากเงินลงทุนที่จะครบกำหนด ผลประกอบการของพอร์ตการลงทุน ข่าวสารสถานการณ์ตลาด และข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมกับลูกค้า
  • ขยายฐานลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ โดยการเข้าพบลูกค้าเป้าหมายเพื่อนำเสนอพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้า
  • จัดทำข้อมูลตาม CRM Template (Account Plan, Call Report, Existing Client Holding, Potential Business) ก่อนและหลังติดต่อลูกค้า เพื่อใช้ในการนำเสนอพอร์ตการลงทุนครั้งต่อไป
  • ประสานงานกับสาขา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอการขายผลิตภัณฑ์และบริการกับลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ
  • ปฏิบัติงานตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของธนาคาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ตรงด้านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า High Net Worth
  • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC Complex/CFP) และนายหน้าประกันชีวิต (หากมีใบอนุญาตอื่นๆ เพิ่มเติมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

สถานที่ปฏิบัติงาน: สาขาของธนาคารกรุงเทพฯ ในกรุงเทพฯ

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกัญญาณัฐ 02-296-8172

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
N/A
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

Opportunities at Bangkok Bank

Brighten up for your future success

------------------------------------------------------------------

Check the great variety of jobs at Bangkok Bank and plan your wonderful career!

 We are looking for people who are eager to learn and grow and will support you to develop your skills and potential.

Opportunity to achieve success in a future you choose. Join us!

Additional Company Information

Benefits & Others
Dental insurance, Gratuity, Life insurance, Medical insurance, Performance bonus